Знаете ли Вы, как заполнять ведомости по начислению и выплате аванса и почему может случиться так, что не все сотрудники попадают в ведомость при автоматическом заполнении?
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов пользователей при работе в ЗУП 3.1 является вопрос по заполнению ведомостей по начислению и выплате аванса. А именно – почему иногда возникают ситуации, когда не все сотрудники попадают в ведомость при ее автоматическом заполнении. Рассмотрим наиболее распространенные причины, влияющие на эту ситуацию.
Причина 1. Сотруднику не начислен аванс за 1 половину месяца
В ЗУП 3.1 Способ выплаты аванса определяется кадровыми документами сотрудника и может начисляться тремя различными способами:
· %-ом от фонда оплаты труда сотрудника
· расчетом заработной платы за первую половину месяца
Начисление и выплата аванса Рис 1.
Если сотруднику установлен аванс по расчету за первую половину месяца, то перед выплатой необходимо внести документ «Начисление за первую половину месяца». В случае, если аванс не начислен, то и выплачиваться он не будет.
Если сотруднику установлен аванс фиксированной суммой или %-ом от ФОТ, то предварительный расчет для начисления аванса программе не требуется, соответственно, такие сотрудники не попадут в список при заполнении документа «Начисление за первую половину месяца», но в ведомости на выплату суммы по ним заполнятся автоматически.
Причина 2. Сотрудник не работал всю первую половину месяца
Действительно, если сотрудник не работал с 01 по 15 числа месяца (например, находился в отпуске без сохранения заработной платы), то аванс ему не положен. По такому сотруднику нет сумм к начислению и программа совершенно справедливо не включит его в ведомость.
Причина 3. Способ выплаты аванса, установленный сотруднику, не соответствует типу ведомости на выплату аванса.
В ЗУП 3.1 существует 3 типа ведомости на выплату
· ведомость в банк
· ведомость на счета
· ведомость в кассу
При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат»
Начисление и выплата аванса Рис 2.
Начисление и выплата аванса Рис 3.
Например, если сотруднику установлен способ выплаты через банк, то при автоматическом заполнении ведомости в кассу он туда не попадет. Если же все-таки необходимо включить сотрудника в такую ведомость, то можно сделать это по кнопке «Подобрать»
Начисление и выплата аванса Рис 4.
Причина 4. У сотрудника имеется задолженность перед организацией.
В случае, если по сотруднику в расчетном месяце произошли какие-либо перерасчеты за прошлые периоды (например, в прошлом месяце были начислены излишние суммы), то при автоматическом заполнении ведомости сумма к выплате автоматически уменьшится на сумму задолженности. Если сумма задолженности превышает размер аванса, то такой сотрудник не будет включен в ведомость.
Причина 5. У сотрудника в этом месяце уже есть проведенные ведомости с характером выплаты «зарплата за месяц»
Это одна из самых распространенных причин «непопадания» сотрудника в ведомость на аванс при автоматическом заполнении. Очень часто такая ситуация возникает при формировании ведомостей на выплату «межрасчетов». Например, если сотруднику выплачивается премия в межрасчетный период, и при формировании ведомости указано, что это «зарплата за месяц», то программа не включит данного сотрудника в ведомость на аванс. Для решения этой проблемы перед формированием ведомости на выплату аванса надо отменить проведение всех ведомостей с характером выплаты «зарплата за месяц» по данному сотруднику в расчетном периоде, либо изначально указывать при создании ведомостей соответствующий вид выплаты.
Добрый день!
При выплате аванса в ведомость попадают уволенные сотрудники. отчего это может происходить?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Вам будет интересно
Способ выплаты аванса – процентом от тарифа. Проблема стала более понятной. Все происходит в рамках одного месяца.
Допусти дата увольнения сотрудника 23.07.2017. Вводится документ увольнения, рассчитываются все суммы. И тут пришло время аванса. Вводится ведомость допустим от 22.07.2017 или 23.07.2017 – в итоге сотрудник попадает в ведомость, т.к. программа считает, что на дату ведомости сотрудник еще не уволен. Если дата ведомости больше даты увольнения, то проблем нет. То есть такая пограничная проблема. Напомнило проблему с размером аванса для сотрудников, которые приняты на работу прямо перед авансом. Получается необходимо как-то самим разработать контроль таких уволенных сотрудников.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 31 2017 — 14:43
Да, таких сотрудников придется отслеживать и исключать вручную.
Хотя даже, если Вы выплатите ему аванс, то при заполнении ведомости на выплату сумм при увольнении, эта выплата аванса будет учтена. Проблема возникнет только тогда, когда сотруднику в аванс выплатится больше, чем рассчитается к выплате по итогам увольнения (например, если будет большое удержание за неотработанные дни отпуска)
Имеется ввиду способ выплаты аванса? Процентом или расчетом. Узнаем. Кстати в этому году был переход с ЗУП 2.5. Может переносы данных как-то влияют.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 31 2017 — 10:23
Какой вариант расчета аванса используется для этих сотрудников?
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 30 2017 — 15:39
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? ЗУП 2.5 или 3.1?
Также уточните какой вариант расчета аванса используется?
Для того чтобы провести увольнение сотрудника программа 1С предусматривает документ «Увольнение» на одного сотрудника и «Увольнение списком» на целую группу.
На первой вкладке ставим дату и основание. Последнее находим в одноименном справочнике. Справочник не пополняемый (нельзя ввести пользовательские элементы), но может пополняться при обновлении конфигурации.
Если сотруднику положена компенсация при увольнении, в 1С 8.3 она фиксируется непосредственно в «теле» документа (Рис. 1) в виде количества дней выходного пособия или сохраняемого заработка на период трудоустройства. В любом случае, для его корректного начисления в системе должно быть начисление с такой категорией.
Для сотрудников с графиком суммированного учета в документе есть часы сверхурочной работы при использовании механизма переработок.
Часы переработок при суммированном учете рассчитываются автоматически с даты регистрации последнего документа «Регистрация переработок» или с приема на работу.
Чтобы сотрудник получил зарплату, в текущем документе надо проставить соответствующий флажок и указать, с какого месяца будем рассчитывать заработную плату. При такой настройке полностью повторяется расчет основных начислений, удержаний и налогов по уволенному.
Для компенсации за неотработанные дничасы указывается признак и проставляется дата уведомления. Количество днейчасов система просчитает автоматом. В системе необходимо ввести начисление с категорией «Компенсация за неотработанные дничасы при увольнении».
На второй закладке отражается компенсация отпуска при увольнении, как для основного отпуска, так и для дополнительных. Так как в системе ведется остаток отпусков, то количество дней также просчитается системой самостоятельно.
Порядок удержания при увольнении за использованный авансом отпуск настраивается в «Настройке состава начислений и удержаний».
При указании настройки «Регистрируется как сторно начислений и уменьшает налоги и взносы», в системе удержание отражается как сторно основного начисления на отпуск со знаком «минус», на него исчисляется НДФЛ и страховые взносы.
При указании настройки «Регистрируется удержание и не уменьшает налоги и взносы», в системе отражается как отдельное удержание со знаком «плюс».
На следующей закладке происходит расчет при увольнении. Все расчеты, указанные в текущем документе, отражаются здесь.
«Увольнение» – документ-основание для «Выплаты бывшим сотрудникам» (механизм активен, если такая возможность настроена).
Проводка по таким выплатам будет по Кт 76. Если необходимо доход бывшего работника учитывать по Кт 70 счета, то, например, премия бывшему сотруднику вводится одноименным документом. Доход, введенный этим документов, не отражается в сводах, расчетных листках. Его можно посмотреть через отчет «Незарплатные доходы».
Отменяет наши действия документ «Восстановление в должности». Он возвращает уволенного на работу, назначает ему плановые начисления и возможного компенсацию морального ущерба.
Для выплаты начисленных сумм надо нажать кнопку «Выплатить». Откроется помощник для создания ведомости на зарплату по текущему документу.
Для расчета и выдачи зарплаты умершему сотруднику, помимо рассмотренного, в систему нужно внести следующие документы:
- Операция учета НДФЛ. Этим отсторнируется база для исчисления НДФЛ со знаком «минус», так как со смертью работника организация перестает быть налоговым агентом;
- Операция учета взносов. Этим документом необходимо отсторнировать базу для начисления страхов взносов со знаком «минус», так как со смертью работника начисленные суммы не подлежат обложению страховыми взносами.
Для умершего нужно будет установить постоянное удержание в пользу третьих лиц (родственника). При начислении заработной платы по умершему сотруднику, начисленные суммы попадут в удержание в пользу родственника, сальдо по 70 счету по сотруднику обнулится, налог, начисленный в документе увольнения, отсторнируется. «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» образует в 1С:Бухгалтерии проводку – Дт 70 Кт 76.